AIが面談音声から意向把握・比較推奨販売記録を自動作成し、記録作成工数を削減。面談内容の全件チェックも実現し、募集活動にかかるコンプラリスクを最小化します。
お気軽にご相談くださいお問い合わせ・資料請求 無料
は業法改正で記録・モニタリングに求められる水準が上がる一方、現場は記録の属人化や全件チェックの限界に直面しています。ほけまるは、記録の自動化から全件コンプラチェック・リスク検知までをワンストップで実現し、態勢整備を仕組みとして機能させます。
AIが音声から記録を自動生成し、品質を均一化。管理者は確認・差し戻しから解放され、本来の業務に集中できます。
全面談の音声を自動で記録・保存。トラブル対応も監査対応も、事実ベースでスムーズに進められます。
全面談をAIが自動でコンプラチェック。問題が大きくなる前に手を打てるので、対応コストを最小限に抑えられます。
ほけまるで出来ること
募集人はスマホやタブレット、パソコンでボタンを押すだけ。ほけまるが面談音声を自動で記録します。面談中の操作は一切不要で、目の前のお客さんとの面談に集中できます。
（オンライン会議ツールの録音、音声ファイルからの記録作成にも対応）
会話内容にもとづく事実ベースの証跡が自動で残るので「言った言わない」トラブルや監査の際にもスムーズに対応できます。
意向把握・比較推奨販売記録を含む面談記録を自動作成。柔軟な検索やPDF出力にも対応し、監査時の確認・提出もスムーズに進められます。
すべての面談内容をAIが自動でチェック。音声データをもとにした全件チェックだから、記録の自己申告に頼る必要がなくなります。問題がある面談が見つかった場合のみ、管理者にアラートでお知らせします。
ほけまるは、スマートフォン・タブレット・PCどの端末からでもご利用いただけます
導入事例
AIによる記録自動生成により、1回あたりの記録作成時間が45分→15分に短縮。
募集人1名あたり年間約300時間*の工数削減につながっています。
(1回あたり45分→15分に短縮 × 月50件 × 12ヶ月)
1件あたりの記録文字数が平均約750文字→約3,200文字*に増加。
顧客の細かな意向まで記録に残ることで、提案精度の向上や提案の幅の拡大につながっています。
AIによる自動チェックにより、従来1〜3%のサンプルが限界だった運用を刷新。
月間約550件*の面談全件チェック体制へ移行しています。
(面談全件チェック＝AIによる全面談の音声データをもとにしたコンプラリスク検知)
* 効果は導入企業の運用条件に基づく試算値であり、実際の効果は環境により異なります
面談データの蓄積が、提案精度の向上や営業フィードバックの質を高めています。
面談で挙がった細かい意向まで記録に残るので次回の提案精度が上がり、お客様の納得感も明らかに変わった。
保険代理店 (店舗・訪問型) / 募集人
今まで見落としていたニーズの種を顧客の発言をもとにAIが拾ってくれるので、提案できる商品の幅が広がった。
保険代理店 (訪問型) / 募集人
各募集人の面談内容が可視化されたことで、一人ひとりに合った具体的なフィードバックができるようになった。
保険代理店 (店舗・訪問型) / 支社長
お問い合わせ
導入のご検討段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
お役立ち情報
